Kỵ Sỹ Hắc Ám đã bắt và giết chết các cô gái trẻ của ngôi làng xa xôi Dikanka. Gogol, pháp sư tài ba đến từ Saint Petersburg đã nhập cuộc để lấy lại sự bình yên bằng cách tiêu diệt Kỵ Sỹ Hắc Ám. Hành trình diễn ra suôn sẻ hơn, khi Gogol tìm thấy người đồng hành tuyệt vời là Thợ Săn Phù Thủy kiêm Nhà Thần Học – Brutus. Không chỉ phải đối mặt với Kỵ Sỹ Hắc Ám, pháp sư Gogol còn bị cuốn vào cuộc tình tay ba đầy ngang trái giữa oan hồn quyến rũ và tình cũ xinh đẹp Lisa khiến cho mọi việc trở nên tồi